PORTFOLIOTRANSFER

Überführen Sie Maklerbestände von externen Systemen problemlos in Ihr Bestandsführungssystem, Kundenverträge von alten in neue Produktgenerationen, sowie Kundenverträge zwischen Maklern im Rahmen eines Mandatstransfers

Die Portfoliotransfer-Plattform ermöglicht es, die Vertragsdaten aus Versicherungsverträgen von Maklern in das System des Versicherers (externer Transfer), alte in neue Tarifgenerationen (interner Transfer) oder im Rahmen eines Mandatstransfers von Makler A zu Makler B zu übertragen. In wenigen einfachen Schritten können hier Inputdaten aus verschiedenen Datenformaten importiert werden. Als Teil des Importprozesses werden frei konfigurierbare Datenvalidierungen, kontextbasierte Geschäftsregeln sowie Aussteuerungslogiken und unzulässige Attributkombinationen abgeprüft. Als besonderes Feature werden die Validierungen und Logiken anwenderfreundlich in einem Excel Sheet verwaltet. Nachdem die Daten importiert wurden, können fehlerhafte Verträge manuell in einer Vertragsansicht korrigiert werden, bevor sie schließlich automatisiert per Stapelverarbeitung exportiert werden. Analog zum Importformat kann auch das Exportformat frei konfiguriert werden, z.B. in ein gängiges BiPRO-Format.

Unsere Services

Freie Wahl des Hostings
Steuerung/Wartung der webbasierten Applikation
Verbesserung der Datenqualität durch Validierungen, Datenprüfungen sowie durch die Anwendung konfigurierbarer Geschäftsregeln
Bereitstellung notwendiger Input- und Output-Formate xlsx, csv, GDV, BiPRO etc.
Verknüpfung von Systemen